반도체 소재 관련주 7종목
반도체 소재 관련주 7종목
국내 반도체 소재 산업은 선진국 대비 원천기술이 부족하고 투자비 부담이 커 기술 경쟁력이 낮고 핵심 부품에 대한 해외 의존도가 높습니다. 연구개발비가 많이 들기 때문에 타 산업에 비해 영업이익률이 낮은 것도 진출하기 어려운 요소 중 하나입니다.
반도체 소재 산업의 국가별, 업체별 시장점유율을 살펴보기 전에, 각 소재의 활용용도를 알기 위해 반도체의 8대 제조공정을 확인할 필요가 있겠습니다. 이에 제조공정을 간략히 소개하면 다음과 같습니다.
첫째, 웨이퍼(Wafer)를 만든다. 모래에서 추출한 규소(Si, 실리콘)를 뜨거운 열로 녹여 고순도의 실리콘 용액으로 만들고 실리콘 기둥인 잉곳을 만든다. 이걸 정밀하게 횡으로 쪼개 둥근 원판 형태의 웨이퍼를 만든다.
둘째, 웨이퍼 표면 위에 산화막을 씌우는 산화(Oxidation)공정이 있다. 이는 실리콘 표면을 보호하고 배선이 합선되지 않도록 구분해 주는 역할을 한다. 철이 대기 중에 노출되면 산화돼 녹이 스는 원리를 이용한다.
셋째, 포토(Photo Lithography) 공정이 있다. 먼저 도면 검사를 한 회로 패턴을 석영을 가공해 만든 유리판 위에 그려 포토 마스크를 만든다. 이때 도면은 50~100m 정도에 이를 정도로 크게 만들어 세밀하게 회로도를 그린다. 산화막을 입힌 웨이퍼 위에 빛에 민감한 물질인 감광액(PR, 포토레지스트)를 균일하게 바른다. 감광액을 바른 웨이퍼에 노광장비를 사용해 회로 패턴을 그린 포토 마스크에 빛을 통과시키고 렌즈를 통해 축소된 회로를 감광액에 새기는 노광(Stepper Exposure) 작업을 하게 된다.
넷째, 필요한 회로 패턴을 제외한 나머지 부분을 제거하는 식각(Ething) 공정이 있다. 이때 사용하는 소재가 일본 정부가 우리나라 기업에 대해 수출규제를 한 불화수소다.
다섯째, 웨이퍼 윗부분에 박막(Thin Film)을 입히는 박막 증착(Deposition) 공정이 있다. 웨이퍼 위에 원하는 분자 또는 원자 단위의 물질을 박막 두께로 입혀 전기적 특성을 갖게 한다. 전도 특성을 조절하기 위해 반도체에 전기적 성질을 띠는 입자를 회로 패턴과 연결된 부분에 주입하는 이온 주입 공정도 함께 실시한다.
여섯째, 금속 배선(Metal Line) 공정이 있다. 회로패턴을 따라 알루미늄으로 전기 길을 만드는 금속 배선을 이어준다.
일곱째, 웨이퍼의 이상 유무를 판단하는 테스트 공정이 있다. 구체적으로는 웨이퍼 완성 단계에서테스트하는 EDS(Electrical Die Sorting) 공정, 조립 공정을 거쳐 패키지화된 상태에서 테스트하는 패키징 테스트, 출하되기 전 소비자의 관점에서 테스트하는 품질 테스트가 있다.
여덟째, 반도체 칩을 탑재될 기기에 적합한 형태로 만드는 패키징 공정이 있다. 칩 바닥에 놓는 리드 프레임은 반도체 칩과 실리콘 기판 사이 전기 신호를 전달하고, 외부의 습기나 충격으로부터 칩을 보호한다. 칩 위에 덮는 합성수지는 고온을 가해 젤 상태로 만든 후 원하는 형태의 틀에 넣어 완성하며, 칩을 습기와 충격, 합선 등으로부터 보호한다.
후성(093370) :: 반도체 소재 관련주
기업개요
- 2006년 11월에 화학, 신소재와 자동차 보조매트 부문의 사업영역 전문화를 목적으로 퍼스텍㈜으로부터 인적분할하여 설립, 불소를 기반으로 한 기초화합물의 제조, 판매업 영위.
- 불소화합물뿐만 아니라 냉매가스와 반도체 특수가스 및 2차전지 전해질 소재 등에서 국내 유일의 제조사이거나 독보적인 지위로 사업을 진행하고 있음.
- 연결대상 종속기업으로는 중국 현지법인인 소주후성화공유한공사, 후성과기(남통)유한공사, 후성신재료(남통)유한공사, 후성폴란드유한회사를 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 주력 불소화합물 판매 증가로 전년대비 매출 다소 성장, 그러나 원가율 상승으로 영업이익률 전년대비 하락, 영업외수지 개선과 법인세 감소에도 순이익은 전년대비 적자전환.
- 영업활동상 정(+)의 현금흐름을 보였으나, 외부차입금 증가하며 제안정성 지표 전년대비 다소 저하되었고 차입금의존도 과중한 수준을 보임.
- 글로벌 경기 개선과 중국 법인의 전해액첨가제 생산능력 확대, 중국의 전기차 시장 성장, 이차전지 수요 증가 등으로 매출 성장 전망.
솔브레인(357780) :: 반도체 소재 관련주
기업개요
- 2020년 7월 솔브레인홀딩스에서 인적분할되어 설립된 기업으로 반도체, 디스플레이, 2차전지 소재를 전문으로 사업운영 중이며, 존속기업인 솔브레인홀딩스는 지주회사로 전환.
- 반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차전지 소재 등을 주요 생산, 판매하는 바, 국내의 주요 반도체, 디스플레이업체 등에 납품하고 있음.
- 주요거래처는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등이며, 그외 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학에 2차전지 관련 제품을 납품함.
실적 및 분석
- 2020 년 7월에 인적분할되어 설립된 바, 매출액 470,068백만 원, 영업이익 103,957백만 원, 순이익 64,883백만 원을 시현하였음.
- 순이익 시현 등으로 영업활동상 정(+)의 현금흐름을 보인 가운데 안정적 수준의 재무구조를 견지하고 있어 사업운용상 단기적 자금흐름은 원활할 듯.
- 차량용 반도체 공급 차질로 2차전지 전해액의 수요 증가는 제한적일 것으로 예상되나, 글로벌 경기 개선으로 반도체, 디스플레이용 화학재료 수요는 증가하며 매출 성장 전망.
동진쎄미켐(005290) :: 반도체 소재 관련주
기업개요
- 1973년 7월에 설립되어 반도체 및 TFT-LCD의 노광공정에 사용되는 Photoresist 관련 전자재료사업과 산업용 기초소재인 발포제 사업을 주로 영위하고 있음.
- 삼성전자, 하이닉스, 엘지디스플레이 등 국내 주요 반도체 및 디스플레이 업체에 소재를 공급하고 있으며, 발포제 시장에서는 동사와 소수업체가 과점체제를 형성하고 있음.
- 연결대상 종속기업으로는 정제유를 판매하는 (주)신암정유, 전자재료를 판매하는 대만동진화성고분유한공사와 북경동진쎄미켐과기유한공사, 사천동진전자재료과기유한공사 등이 있음.
실적 및 분석
- 글로벌 경기침체로 발포제 판매 부진하였으나, 전방 반도체 업황의 호조로 감광액 등 전자재료의 국내외 판매 증가하며 전년대비 매출 성장.
- 개발비 증가 등 판관비 부담 확대에도 원가율 하락으로 영업이익률 전년대비 상승, 영업외수지 개선으로 순이익률도 전년대비 상승.
- 국내외 경기 개선과 비대면 수요 확대에 따른 반도체 산업의 성장 지속, 주요 고객사의 낸드 고단수화, EUV용 PR의 국산화 기대 등으로 외형 확대 전망.
경인양행(012610) :: 반도체 소재 관련주
기업개요
- 1977년 10월 염료의 제조 및 판매와 수출입 등을 목적으로 설립되었으며, 1995년 10월 한국거래소 유가증권시장에 상장함.
- 연결대상 종속기업으로 (주)제이엠씨 및 (주)와이즈켐, KISCO SHANGHAI, LIANYOUNGANG KISCO, KISCO INDIA 등을 보유하고 있음.
- 염료산업 및 사카린을 비롯한 화학산업을 선도하고 있으며, 반도체 및 디스플레이 재료사업 등 고부가가치 산업인 전자재료사업에 진출하며 사업영역 확대 추진 중.
실적 및 분석
- 고품질의 사카린의 판매가 호조를 보인 반면, COVID-19 확산에 따른 의류업계의 부진으로 염료부문의 한국, 중국, 인도 등에 판매 부진하여 전년대비 매출 감소하였음.
- 원가율 상승, 고정비 부담 가중으로 전년대비 영업이익률은 저하되었으며, 지분법손실 증가 등으로 전년대비 당기순이익 적자전환하였음.
- COVID-19 백신접종에 따른 소비심리 회복으로 염료부문의 전방 수요가 증가할 것으로 예상되며, 감광제의 원재료 및 전자재료 시장의 사업다각화 등으로 성장세 전망.
SK머티리얼즈(036490) :: 반도체 소재 관련주
기업개요
- 1982년 11월 수입에 의존하고 있던 전자산업 소재의 국산화를 목표로 설립되었으며 1999년 12월 코스닥시장에 상장, 2016년 2월 SK에 인수되어 현 상호로 변경.
- 반도체, LCD패널, 태양광 전지 제조에 사용되는 특수가스(NF3, SiH4, WF6 등)의 제조 및 판매업을 영위하고 있으며, 주요 종속기업들이 국내외 다수 존재함.
- NF3의 첫 국산화 성공, NF3 및 WF6의 생산량과 시장점유율 세계 1위 업체로 업계 기술력 및 안정적인 시장 지위 확보, 지속적인 설비 증설을 통해 규모의 경제 시현.
실적 및 분석
- COVID-19 확산에도 불구하고 반도체 및 디스플레이 업황 개선으로 특수가스 및 산업가스, 전구체 등의 국내외 판매가 증가하여 전년대비 외형 확대.
- 매출원가율 상승 및 판관비 부담 가중으로 전년대비 영업이익률 하락하였으며, 유형자산폐기손실, 차손 등의 증가로 기타영업외수지 저하되어 당기순이익률 하락.
- 전방산업인 반도체의 미세화 공정 및 3D 낸드플레시 확산에 따른 수요증가로 경북 영주에 반도체, 디스레이용 제조공장 증설, 제품의 포트폴리오 다각화 등으로 성장세 이어갈 전망.
이엔에프테크놀로지(102710) :: 반도체 소재 관련주
기업개요
- 반도체/디스플레이 프로세스케미칼 제조 및 판매를 목적으로 2000년 5월 설립되었으며, 2009년 5월 코스닥시장에 상장함.
- 주요 품목은 프로세스 케미칼(신너, 현상액, 식각액, 박리액 등), 화인케미칼(포토레지스트용 원료 등), 칼라페이스트로 구분되며, 이를 통해 100%의 매출 발생.
- 중국과 미국 진출을 목적으로 2010년 6월 홍콩, 2018년 6월 미국 현지법인을 설립하였으며, 2018년 6월 LG상사와의 합작사인 엘바텍을 청산하며 2차전지 사업은 중단.
실적 및 분석
- COVID-19 영향으로 모바일용 반도체 수요는 부진하였으나 재택근무, 온라인 수업 확대에 따른 노트북, 태블릿PC용 전자재료 등의 판매 증가로 매출은 전년수준 유지.
- 지급수수료 증가로 판관비 부담 확대되었으나 원가구조 개선으로 전년대비 영업이익률 상승, 법인세비용 증가로 순이익률은 전년수준에 정체.
- 글로벌 경기 개선, 반도체 산업의 업황 호조가 예상되는 가운데 프로세케미칼 및 화인케미칼의 판가 상승으로 매출 성장 전망.
하나마이크론(067310) :: 반도체 소재 관련주
기업개요
- 동사는 반도체 패키징 기술을 바탕으로 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 Test에 주력하는 반도체 패키징 전문기업임.
- 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스, TEL, AMAT 등 종합반도체기업 등이 있으며 이를 기반으로 파운드리 업체와 팹리스 업체로 고객처를 확대하고 있음.
- 중장기적으로 생산중인 cathode와 ring 외 450mm test용 wafer와 boat 및 pedestal 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 있음.
실적 및 분석
- 서버 DRAM의 신규 수주 확대와 더불어 베트남 제2공장의 가동 본격화, 브라질 법인의 정상화 등으로 외형은 전년대비 성장.
- 외형 성장의 영향으로 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년대비 상승하였으나, 외환관련 수지 저하 등으로 순이익률은 전년대비 하락.
- 전방 반도체 산업의 호조가 기대되는 가운데 삼성전자의 파운드리 사업 확대와 AP, RFIC, PMIC향 완제품 테스트 물량 증가 등으로 매출 성장 가능할 듯.
이녹스첨단소재(272290) :: 반도체 소재 관련주
기업개요
- 2017년 6월 1일 (주)이녹스의 IT소재 사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 충남 아산시 둔포면에 본사를 두고 있음.
- 반도체 패키지용 접착테이프, FPCB용 소재 및 LED 등 디스플레이 필터 소재의 제조 및 유통을 주력사업으로 영위함.
- 중국 소재의 광저우이녹스 전자과기유한공사와 베트남 소재의 INNOX ADVANCED MATERIALS VINA 등 생산법인을 등을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- 중국법인의 양호한 성장과 견조한 국내 수주에도 베트남 법인의 FPCB용 소재 판매가 크게 감소하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 판관비 부담 완화에도 원가율 상승으로 영업이익률 전년대비 소폭 하락, 법인세 감소에도 영업외수지 저하로 순이익률도 전년대비 하락.
- 글로벌 경기 개선 및 전방 스마트폰 출하량 증가, OLED TV의 판매 증가로 PI 기판용 필름 수주 증가, 고객사 내 점유율 확대로 외형 성장 전망.
대덕전자(353200) :: 반도체 소재 관련주
기업개요
- 동사는 2020년 5월 1일 (주)대덕(구. 대덕전자)의 PCB 사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 경기도 안산시 단원구에 본사를 두고 있음.
- 반도체용 PCB 전문 제조업체로 주요 매출처는 삼성전자, SK하이닉스, SKYWORKS, 엠씨넥스 등이며, 필리핀과 베트남, 중국에 종속기업을 두고 있음.
- 반도체 공정미세화, 서버 수요 증가, 고대역폭메모리 용량 증가 등으로 비메모리 반도체 시장이 확대 중인바 신규 시설투자로 FC BGA 시장에 진출 예정임.
실적 및 분석
- 2020년 5월 1일 인적분할되어 설립된바 반도체용 PCB 판매를 통해 설립 후 8개월간 620,598백만 원의 매출을 시현하였음.
- 2,681백만 원의 영업이익 시현에 그친 가운데 유형자산처분손실 및 폐기손실, 외환차손 등 영업외수지 적자로 8,740백만 원의 순손실을 기록하였음.
- 글로벌 경기 개선과 스마트폰의 수요 회복, COVID-19 여파로 인한 재택 시간 증가로 PC, 콘솔, 데이터센터 등의 수요가 증가하며 매출 성장 전망.
천보(278280) :: 반도체 소재 관련주
기업개요
- 2007년 10월에 설립되어 EMC 수지원료, LCD와 반도체의 첨가물, 의약품첨가물의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있으며, 2019년 2월 코스닥시장에 상장함.
- 사업 부문은 전자소재(LCD식각액첨가제, OLED소재, 반도체공정 소재 등), 2차전지 소재(전해질, 전해액첨가제), 의약품 소재(의약품중간체), 정밀화학 소재로 구분.
- LCD식각액첨가제인 아미노테트라졸(ATZ) 글로벌 점유율 1위, 반도체공정소재 국내 시장점유율 80% 이상을 차지하고 있는바 시장경쟁력을 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 질산칼륨, 질산리튬 등 정밀화학 부문 부진과 의약품 판매 감소에도 전자소재 부문의 견조한 수주와 2차전지 소재의 수주 호조로 전년대비 매출 성장.
- 원가율 상승으로 영업이익률 다소 하락하였으나 법인세 감소로 순이익률은 다소 상승, 양호한 수익구조 견지.
- 글로벌 경기 개선과 전기차 시장의 성장으로 2차전지 소재 수요 증가, 2차전지 소재의 증설, 전자소재 및 정밀화학 소재도 수요 증가하며 매출 성장 전망.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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