ESS 관련주 대장주 7종목
ESS 관련주 대장주 7종목
전 세계적인 신재생에너지 전환과 탄소중립 강화로 ESS(에너지저장장치) 시장의 성장이 가속화하고 있다. ESS는 생산된 전기를 배터리 등 저장장치에 저장했다가 전력이 필요할 때 공급하는 설비를 일컫는다.
22일 ESS 업계에 따르면 글로벌 ESS 배터리 시장은 연간 44.4%의 높은 성장률(CAGR)을 기록해 올해 200억달러(약 22조원)에서 5년 뒤인 2026년에는 1060억달러(약 120조원)에 달할 것으로 전망된다.
업계 관계자는 "탄소중립 사회로 변환됨에 따라 신재생에너지 공급이 늘어나고 있고 스마트 그리드 구축과 맞물려 ESS 배터리 시장이 대폭 성장할 것으로 예상된다"고 했다.
특히 신재생에너지와 연계한 ESS 시장 규모가 가장 클 것으로 분석된다. 2030년까지 전체 발전량의 20%를 신재생에너지로 대체하는 정부의 '재생에너지 3020' 정책에 따라 태양광·풍력 등 변동성 전력을 안정적으로 수용하는 계통안정화용 ESS의 필요성이 커지고 있다.
가정용 ESS에 대한 관심도 늘고 있다. 정전(블랙아웃)에 대비하거나 전기요금을 절감하기 위해 가정에서 쉽게 전력을 생산할 수 있는 태양광발전과 함께 ESS가 설치된다.
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국내 ESS 시장의 경우 정부가 2017년부터 전기요금 할인특례, 신재생에너지 공급인증서(REC) 적용 등 보급지원 정책으로 시장이 성장하는 듯 보였으나 잇달아 발생한 ESS 화재사고로 인해 ESS 관련 투자가 사실상 중단된 상태다.
이학성 ESS생태계육성통합협의회장은 "화재 이후 생태계 전반에 확산된 안전대책 미비에 대한 신뢰 회복, 시장 지속성장을 담보하기 위한 생태계 복원이 최우선 과제"라며 "전문성에 기반한 중소기업과의 상생협력으로 동반성장을 추구해야 한다"고 했다.
영화테크(265560) :: ESS 관련주
기업개요
- 2000년 8월 전자부품, 자동차부품, 전기자동차/하이브리드 부품 등의 연구, 개발, 제조 및 판매를 목적으로 설립되었음.
- 주요 생산 제품은 전장부품인 정션박스로 대부분의 매출이 정션박스를 통해 발생하고 있으며 전기차부품 부문으로 사업 영역을 확대하고 있음.
- 2010년 북미, 2013년 중국 심양, 2016년 중국 우시 현지법인을 설립하여 글로벌 공급망을 확대하고 있으며, 2019년 인도 신규투자를 통해 종속기업으로 편입됨.
실적 및 분석
- COVID-19에 따른 자동차 시장 경기 악화 및 생산량 감소에 따라 수주 물량이 중국 및 미국, 인도에서 감소한바 전년대비 외형이 축소되었음.
- 외형 축소에도 원가율 하락으로 영업이익은 전년대비 흑자전환되었으며 기타수지 개선에 따라 순이익 또한 흑자전환되었음.
- 글로벌 자동차 생산 물량 증가와 친환경차 성장에 따른 주요 고객사의 아워아웃렛 공급 본격화 등을 통한 매출 반영으로 외형 성장이 전망되나 차량용 반도체부품 공급 차질로 제한적.
파워로직스(047310) :: ESS 관련주
기업개요
- 동사는 휴대폰용 배터리 보호회로(PCM)와 노트북 배터리용 스마트모듈(SM) 및 카메라모듈(CM)을 제조 및 판매하고 있으며, 전기자동차용 BMS 등으로 사업영역을 확대 중임.
- 2015년 7월 1일 비철금속 및 화공약품 제조업을 영위하는 탑머티리얼즈의 주식을 취득함에 따라 종속기업으로 편입.
- 스마트모듈은 주로 삼성SDI, LG화학 등에 공급하고 있으며, 카메라모듈은 삼성전자 등을 주요 고객사로 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 전기자동차용 모듈 부문의 수주가 증가하였으나, 국내외 경기침체로 스마트폰 출하량이 부진한 바 카메라모듈 수주가 감소하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 운반비, 개발비 감소 등 판관비 부담 완화에도 매출 감소에 따른 원가구조 악화로 영업이익 및 순이익은 전년대비 적자전환.
- 글로벌 경기 개선과 전기자동차 시장의 지속적인 성장세, 스마트폰 출하량 증가에 따른 카메라 모듈 수요 역시 증가하며 매출 성장 전망.
피엔티(137400) :: ESS 관련주
기업개요
- Roll-to-Roll 기술을 바탕으로 한 2차전지 사업과 전기전자 소재 제조사업을 영위하며, 그 밖에 반도체 생산장비 제조업을 영위함.
- 2차전지의 원천소재인 양극, 음극재 및 분리막 제조장비, FPCB, MLCC 등 전자 소재의 제조장비, Camera용 VCM Auto-Line 등을 생산함.
- 주요 매출처는 삼성SDI, LG전자 등이며, 중국 소재의 섬서인과기계설비유한공사와 (주)나노기술을 종속기업으로 운영하고 있음.
실적 및 분석
- 2차전지 관련 고객사들의 설비투자 확대에 따른 롤투롤 장비의 수주 호조와 디스플레이 소재 수요 증가 등으로 매출 규모는 전년대비 확대.
- 외형 신장에 따른 원가구조 개선과 대손상각비 감소 등 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 크게 상승, 순이익 흑자전환.
- 2차전지 시장 확대에 따른 기존 고객사향 지속적인 수주 증가와 유럽, 중국 등 고객사 다변화 등으로 외형 신장세 이어갈 듯.
삼성SDI(006400) :: ESS 관련주
기업개요
- 소형전지, 자동차전지 등의 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등의 전자재료 사업부문을 영위하고 있음.
- 전지사업 중심의 사업 포트폴리오 구축을 위해 2016년 2월 케미칼 사업부를 물적분할하여 4월 롯데케미칼에 매각하였음.
- 자동차전지 사업은 BMW, 크라이슬러, 마힌드라 등 유럽/북미 주요 OEM 업체를 중심으로 수주를 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 스마트폰 관련 소형전지의 판매 감소에도 하반기 유럽 전기차 보조금 상향과 미주 대형 ESS 프로젝트, 편광필름의 수요 확대 등으로 매출은 전년대비 신장.
- 중대형전지(EV+ESS)의 흑자전환 등으로 영업이익률 전년대비 상승하였으며, 외환차익 증가 등으로 순이익률도 상승하였음.
- 전기차 시장의 제한적 성장에도 미주지역의 ESS 확대와 원통형 전지의 ESS 및 EV 사업 본격화, 소재부문의 고객사 다변화 등으로 외형 성장 지속될 듯.
LG화학(051910) :: ESS 관련주
기업개요
- 2001년 4월 (주)LGCI(현 (주)LGㆍ구 (주)LG화학)가 분할되어 신설되었으며, 2020년 12월 1일 전지사업부문을 물적분할 (주)LG에너지솔루션을 설립함.
- 주요 사업인 기초소재산업 부문은 납사 등을 원료로 에틸렌, 프로필렌, 벤젠 등의 기초원료 생산 및 이를 이용한 다양한 합성수지, 합성고무 등을 생산하고 있음.
- 2016년 4월 (주)팜한농(구 동부팜한농(주))을 종속기업으로 편입한 가운데 2017년 1월 (주)엘지생명과학을 흡수합병하며 생명과학사업본부를 신설하였음.
실적 및 분석
- COVID-19 확산 및 유리기판 사업중단, LCD편광판 사업 매각 결정에도 친환경 차량에 대한 수요 증대로 EV용 배터리 출하 증가하여 전년대비 매출액은 확대.
- 고부가 EV배터리 출하량 급증에 따른 생산성 향상, 유가하락에 따른 원가율 개선으로 전년대비 영업이익률 향상된 바, 금융수지 저하, 법인세비용 증가에도 당기순이익률은 상승함.
- COVID-19 백신접종에 따른 각국의 경기회복세 기대로 전기차향 배터리 판매 확대 및 미국, 유럽 등의 설비 증설을 통한 규모의 경제 시현 예상.
원익피앤이(131390) :: ESS 관련주
기업개요
- 동사는 2004년 3월에 설립되었으며 2차전지 후공정장비 및 전원공급장치, 전기자동차 충전기 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있음.
- 동사의 품목은 2차전지 장비, 발전소용 및 산업용 정류기, EV 충전인프라 등으로 구성되어 있으며, 2차전지 관련장비의 해외 매출이 점차 확대되고 있음.
- 2009년부터 삼성SDI에 장비를 공급하기 시작하여 SK이노베이션, LG화학 등으로 거래선을 확대, 중국, 일본 등으로 거래선 확대를 위해 노력 중.
실적 및 분석
- 2차전지 산업의 호조에도 국내외 주요 고객사의 활성화 공정이 지연됨에 따라 관련 장비의 수주가 감소한바 외형은 전년대비 축소.
- 매출 감소 및 인건비 증가 등에 따른 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선의 영향으로 영업이익률 및 순이익률 전년대비 상승.
- 국내 배터리 3사와 노스볼트, EVE, 국련자동차향 관련 장비의 양호한 수주잔고 확보, 원익홀딩스로의 최대주주 변경에 따른 사업다각화 등으로 매출 회복 전망.
삼진엘앤디(054090) :: ESS 관련주
기업개요
- 중국, 미국, 베트남 소재 해외 연결 종속법인을 두고 전기, 전자기기 구성 부품 및 정밀사출 부품의 제조 및 판매업을 영위하고 있음.
- Mold Frame, 도광판, 2차전지부품, 자동차부품을 생산하는 부품부문과 금형, LED조명, OA피니셔를 생산하는 제품 부문, 기타 상품 부문으로 구분됨.
- Mold Frame, 도광판의 수요자는 삼성전자 BLU 협력업체이고, BLU업체를 통해 삼성전자로 공급되는 가운데 현재 Mold Frame은 납품업체 중 공급 1위를 유지.
실적 및 분석
- TV BLU용과 2차전지 부품, 자동차용 사출 부품 수주의 부진, BLU 및 전자부품의 금형 설계 및 제작 수주 역시 부진하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 원가율 하락에도 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락, 법인세수익 발생에도 영업외수지 저하로 순이익은 전년대비 적자전환.
- 국내외 경기 개선과 2차전지 시장의 성장, 전방 가전산업 및 자동차 산업의 회복세로 부품 및 금형 수요 증가하며 매출 성장 전망.
현대일렉트릭(267260) :: ESS 관련주
기업개요
- 2017년 4월 현대중공업(존속법인, 지주회사)의 전기전자사업 부문이 인적분할되어 신설법인으로 설립되었음.
- 주력제품으로는 전력기기의 전력, 변압기, 회전기기의 발전기, 전동기, 배전기기의 배전반, 중저압차단기 등이 있으며, 헝가리에 현지법인을 자회사로 두고 있음.
- 국내시장에서는 두산중공업, 효성, LS산전과 더불어 시장을 과점 중이며, 전력변압기 부문에서 45%, 고압기차단기 부문에서 24%의 점유율을 기록하고 있음.
실적 및 분석
- 변압기, 고압차단기 등 전력기기와 배전반, 전력제어기, 중저압차단기 등 배전기기 수주 증가에도 회전기기 수주가 부진하며 전년대비 매출 소폭 증가에 그침.
- 원가구조 개선 및 대손상각비 감소 등 판관비 부담 완화로 영업이익 전년대비 흑자전환, 영업외수지 개선과 법인세수익 증가로 순손실 규모는 크게 축소.
- 글로벌 경기 개선에도 전방 조선산업의 건조량 부진과 한전의 송배전 설비투자 감소로 매출 성장은 제한적일 것으로 전망됨.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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