애플: 잠시 멈춰야 할 시간?

2021년 9월 8일 오전 11시 14분 ET애플(AAPL)62 코멘트10 Likes

요약

• PEG비율은 기업의 P/E 비율을 기대수익 증가율과 비교하는 평가 측정치다.
• 애플의 전진 P/E비 27.8배는 그 자체로 우려되는 것은 아니지만, 급상승하는 전진 PEG비율은 단기적으로는 적기가 될 수도 있다.
• 이것이 애플의 다음 후퇴를 촉발시킬 수 있을까?
• 이런 투자 아이디어를 더 찾고 있나? Option Income Advisor에서 독점적으로 구입하십시오. 자세한 정보 »

게티 이미지를 통한 Ja'Crispy/iStock

그들은 당신이 애플을 소유해야 한다고 말하지만, 그것을 거래해서는 안 된다...

지난 5년간 장기 투자자들은 놀라운 연 42%의 수익을 누려왔기 때문에 분명 약간의 진실이 있다.

그렇기는 하지만, 우리 모두는 ...을 경고하는 널리 사용되는 투자 거부권에도 익숙하다. 과거의 실적은 미래의 결과를 보장하지 않는다.

이건 애플을 때리는 기사가 아니야... 나는 그 주식을 소유하고 있고 그것을 계속 소유할 것이다. 그러나 나는 또한 이러한 놀라운 역사적 반등이 계속될 것이라고 생각하는 너무 순진하고 싶지 않다.

이 기사의 요점은 미래의 수익률 기대치를 평가하고 수익을 창출하고 총 수익률을 극대화하기 위해 핵심 애플 포지션을 중심으로 거래할 수 있는 몇 가지 방법을 강조하는 것이다.

여기 향후 12개월 동안의 애플에 대한 우리의 거래 전략을 상세히 기술한 비디오가 있다. (해설이 기사 나머지 부분에 대한 훌륭한 소개인 만큼 먼저 이것부터 들어라.)

대량생산과 성장둔화의 법칙

우리는 애플에게 결국 그런 일이 일어날 줄 알았다. 시가총액이 2조6천억 달러인 상황에서 애플 주식의 수익률이 매년 20% 이상 증가할 것이라고 가정하는 것은 현실적이지 않다... 특히 향후 몇 년간 매출과 수익이 크게 둔화될 것으로 예상되기 때문에 더욱 그렇다.

아래 차트에서 보듯 2021 회계연도 애플은 대유행 중심의 기술 업그레이드 혜택을 받아 매출과 EPS가 급증했다.

그러나 2022 회계연도 매출과 EPS는 각각 3783억 달러(+3.4%), 주당 5.63달러(+1.2%)로 둔화될 전망이다. 2023 회계연도에는 각각 3945억 달러(+4.3%), 5.86달러(+4.0%)를 기록했다.

그렇기는 하지만 전염병 최저치 이후 주가가 179%나 급등하면서 애플의 전진 P/E 비율은 27.8배로 두 배 이상 높아졌다.

YChart별 데이터

치솟는 PEG 비율

공정하게 말하면, 상승하는 P/E 비율이 항상 그 자체로 빨간 깃발인 것은 아니다. 사실, 애플은 안정적인 성장 프로필과 일관된 현금 흐름 생성으로 인해 확실히 어느 정도 다중 확장을 할 자격이 있다.

그러나 애플의 상승하는 P/E 비율과 미래의 성장 둔화를 비교한다면, 그것은 약간 걱정스럽다.

선도가격/수익 대 성장[PEG] 비율은 기업의 선도 P/E 비율을 선도 EPS 성장률로 나눈 값이다.

이론상으로는 미래의 실적 성장률이 높을수록 투자자는 회사에 기꺼이 돈을 지불해야 한다.

성장주의 좋은 방법은 1.0 대 2.0의 PEG 비율을 목표로 하는 것인데, 이는 투자자가 회사의 향후 실적 성장률을 1.0배에서 2.0배까지 지불하게 된다는 것을 의미한다.

그만큼 애플의 전진 PEG 비율이 5.51까지 치솟았다.

YChart별 데이터

현재 수준에서 투자자는 애플이 예상한 5.5배의 미래 수익 증가율을 5.0%까지 지불하고 있다. 꽤 부자처럼 느껴지는군

일시 중지 시간?

애플사의 투자자로서, 당신은 그 주식은 큰 후퇴로부터 면역이 되지 않는다는 것을 알고 있다.

실제로 주식은 이미 지난 12개월 동안(2020년 3월 31% 하락은 포함하지 않음) 9% 이상의 4차례의 조정을 받았다.

역사적 거래 패턴으로 볼 때 애플 주가가 현재 수준에서 10%에서 20% 정도 후퇴하는 것은 문제되지 않는다.

위 도표(퍼플 라인)에서 볼 수 있듯이, 이는 풀백(pullback) 범위가 $125.00 ~ $141.00(그리고 전방 P/E 비 범위는 21.3x ~ 24.1x)인 것과 같다.

우리는 이 범위로의 어떤 후퇴도 당신의 애플에서의 장기적 지위를 더할 수 있는 기회로 보고 싶다.

트레이딩 플랜

커버드 콜(covered call)은 단기적으로 상승폭이 제한적이라고 생각되는 주식(또는 매각하고자 하는 주식의 전략적 퇴출)에 대한 수익을 창출할 수 있는 좋은 방법이다.

현금담보 풋 트레이드를 분석할 때 우리가 살펴보는 두 가지 주요 데이터 포인트는 다음과 같다.

• 프리미엄 수익률(또는 월 평균 수익률%): 옵션의 유효기간이 만료된다고 가정하는 자본에 대한 기대수익률(현금외환입액)
• 이익 상승률: 주식의 잠재적 자본 이득뿐만 아니라 회수된 옵션 프리미엄을 포함한 상승 이익 잠재력 측정.

이제 애플의 커버드 콜 분석을 살펴봅시다. 우리는 21일 10월 15일에 만료되는 10월 월 계약서에 초점을 맞추고 있다.

우리는 지금 10월 15일 165달러의 파업이 정말 마음에 든다. 월 평균 수익률이 1.0%이고 38일 이내에 6.5%의 수익률을 상승시킬 수 있을 것이다.

결론

Apple에 대한 당사의 장기적(및 단기적) 관점에 따르면, 향후 12개월 동안 귀사의 주식 포지션에 대한 커버드 콜을 기회적으로 매도하는 것이 주식 통합에 따라 추가 수익을 창출하는 좋은 방법이 될 수 있다고 본다.

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공개: 주식 소유권, 옵션 또는 기타 파생상품을 통해 AAPL 주식에 대한 유익한 장기적 지위를 갖는다. 이 글은 내가 직접 썼는데, 나만의 의견을 표현한 것이다. 나는 그것에 대한 보상을 받지 않을 것이다. 나는 이 기사에서 주식이 언급된 어떤 회사와도 거래 관계가 없다.

추가 공개: 이 프레젠테이션에 포함된 정보는 정보 제공 및 교육 목적만을 위한 것이며, 강조된 유가증권 또는 특정 투자전략의 권고사항으로 의도된 것이 아니며, 유가증권을 매입하거나 매도하도록 권유한 것으로 간주되어서는 안 된다. 이 프레젠테이션에서 언급된 전략과 증권은 모든 유형의 투자자에게 적합하지 않을 수 있으며 이 보고서에 포함된 정보가 자문을 구성하지는 않는다. 과거의 실적은 미래의 결과를 보장하는 것이 아니다. 옵션에는 위험이 수반되며 모든 투자자에게 적합한 것은 아니다. 옵션을 구입하거나 판매하기 전에, 표준화된 옵션의 특성 및 위험의 사본을 받아야 한다. 이 문서의 사본은 당신의 브로커로부터 얻을 수 있다.

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역대 가장 왜곡된 노동시장: 부문별 차트

2021년 9월 9일 오전 9시 10분 ETDDM, 다이아, 도그...7 코멘트5 Likes

요약

• 미충원 채용 공고가 기록에서 기록으로 치솟았고, 7월에는 신기록으로 치솟았다.
• 사람들은 어떤 이유로든 제시된 조건 하에서 받아들일 만한 일을 찾지 못하거나, 여전히 일자리를 찾지 못하거나, 은퇴를 결심했기 때문에 다시는 일자리를 찾지 못할 것이다.
• 현재 노동부의 주간 실업 보험 청구에 근거하여, 무엇이 "노동력 부족"을 초래하거나 최소한 원인이 될 수 있는지에 대한 강력한 자료가 쌓여가고 있다.

Getty Images를 통한 Jonathan Kitchen/DigitalVision

취업자가 1170만 명을 기록했고 실업급여를 청구한 사람은 1210만 명에 달했다.

미충원 채용 공고가 기록에서 기록으로 치솟았고, 7월에는 신기록으로 치솟았다. 그리고 기업들이 임금 인상과 상여금 체결로 일자리를 채우려다 이미 고용된 근로자들을 다른 회사로부터 멀리 고용하는 것으로 끝나면서 직장을 그만두는 사람들의 수는 기록적인 영역에 머물러 있었다.

노동통계국의 오늘 JOLTS 보고서에 따르면 계절적으로 조정되지 않은 총 미충원 일자리는 2019년 7월보다 52% 증가한 124만1170만 개로 7월에 급증했다. 계절적 요인을 감안한 7월 취업자 수는 74만9000명 증가해 사상 최대인 1090만 명을 기록했다.

이 자료는 일자리 광고에 근거한 것이 아니라 인구조사국(Census Bureau)이 21,000개의 비농업 사업장과 정부 기관을 대상으로 한 조사로, 월간 일자리 보고서와 유사하다.

금요일 발표된 월간 일자리 보고서에 따르면 840만 명의 사람들이 "실업"으로 간주되고 있고 심지어 1,220만 명의 사람들이 어떤 형태로든 실업 수당을 청구했음에도 불구하고 이러한 1,170만 명의 구직자들이 급격한 임금 인상 속에서 일어나고 있다.

이는 흔히 '노동력 부족'이라는 표현으로 요약되는 가장 왜곡된 노동시장의 난제인데, 고용주들은 일할 수 있는 인력이 부족하지는 않지만 제품과 서비스에 대한 수요가 강하다고 보지만 채용에는 어려움을 겪고 있기 때문이다.

그러나 사람들은 어떤 이유로든 제시된 조건 하에서 받아들일 만한 일을 찾지 못하거나, 여전히 일자리를 찾지 못하거나, 은퇴를 결심했기 때문에 다시는 일자리를 찾지 못할 것이다.

고용주들은 BLS 일자리 보고서에 따르면 2020년 2월보다 급여가 1억4,680만 명 줄어든 530만 명(아래 차트 녹색선)을 기록했고, 가계는 자영업자를 포함한 근로자가 1억5,320만 명으로 2020년 2월(적색선)보다 560만 명 감소했다고 보고했다.n 금요일:

임금 인상과 상여금 계약, 복리후생 개선 등을 통해 개방형 직위를 자격을 갖춘 직원으로 채우려는 적극적인 노력은 고용주가 이미 직장을 가진 사람을 채용하는 효과를 낳는다. 더 높은 임금과 고용 보너스를 얻기 위해 그들은 예전 직장을 그만두었다.

직원들에게는 드디어 노동의 가격결정력을 느끼게 되는 순간이다. 직원들이 밀렵당한 고용주들에게, 이것은 새로운 일자리 창출과 새로운 골칫거리를 만들어낸다.

그래서 "정족수"는 4월에 거의 400만 명의 기록을 세웠고, 7월에는 거의 400만 명의 사람들이 직장을 그만둔 기록으로 돌아왔다. 이는 고용주들이 직원을 채용하고 유지하는 데 있어 노동시장이 얼마나 어려운지를 보여준다.

많은 수의 사표들이 노동자들에게 직업을 바꿀 수 있는 여지를 주고 고용주들을 고용하고 유지하기 위해 앞다퉈 보내는 강력한 경쟁 노동 시장의 상징이다.

부문별 미충원 채용

교육 및 보건 서비스: 미충원 채용 규모는 28만1000명으로 2019년 7월보다 49% 증가한 20만1000명(계절조정)으로 교육기관이 문을 열고 채용에 힘쓰면서 급증했다.

프로페셔널 및 비즈니스 서비스: 미충원 채용 공고가 기록에서 기록으로 치솟고 있으며 7월에는 2019년 7월에 비해 47% 증가한 181만 명(계절조정)을 기록했다.

레저 및 환대: 음식점, 술집, 호텔, 카지노 등의 미충원 채용도 기록에서 기록으로 급증해 7월(계절 조정)에는 2019년 7월 대비 83% 증가한 182만 명을 기록했다.

이 182만 명의 레저·환대 미충원 채용은 대부분 저임금 일자리여서 일반인에게 노출되는 개방형 일자리를 채우는 것이 얼마나 힘든 일인지, 그에 따른 위험도 보여준다.

BLS 일자리 보고서에 따르면 7월에는 레저와 환대에 113만 개의 일자리가 추가되었다. 참고로, 그리고 JOLTS 데이터의 기간 범위를 벗어나, 8월 중순까지 수집한 고용주 조사에 따르면, 8월에 0개의 일자리가 추가되었다. 이에 따라 2020년 2월보다 170만 명의 고용이 감소했다.

의료 및 사회 지원: 7월에 29만4천명이 개원하여 2019년 7월에 비해 48%가 증가한 179만7천명이 일자리를 구했다. 이는 코비드 입원으로 인해 많은 병원들의 인력이 부족해지고 기존의 고용불안이 가중되고 있다는 보고가 있는 가운데 나타났다.

소매 거래: 여기에는 자동차 딜러, 식료품점, 일반 상품 판매점, 쇼핑몰 및 기타 모든 종류의 소매점이 포함된다. 6월에 정점에 달했던 기록적인 증가가 110만명으로, 2019년 7월에 비해 여전히 35%가 증가했다.

주정부와 지방자치단체 : 7월 취업자가 9만6000명 급증해 936만6000명으로 2019년 7월보다 58% 증가했다. 여기에는 인구조사 주위에서 급증하는 것을 제외하고, 일자리 창출이 유행병 전반에 걸쳐 정상적인 범위에 머물러 있는 연방정부는 포함되지 않는다.

제조업=일자리 창출은 2019년 7월보다 98% 늘어난 88만9000명으로 또 다른 기록을 세웠다.

그러나 제조업 고용은 1240만 명으로 2020년 2월부터 37만 8천 명의 근로자가 감소했는데, 이는 상품에 대한 과도한 수요로 인해 기업들이 자격 있는 인재를 고용하기 위해 안간힘을 쓰고 있기 때문이다.

그리고 7월 제조업 생산은 훨씬 낮은 고용률과 많은 수의 일자리 창출에도 불구하고 2019년 2월 이후 가장 높은 수준을 기록했는데, 이는 자동화와 생산성 증대의 신호다.

교통, 웨어하우징, 유틸리티: 일자리 창출은 2019년 7월에 비해 63% 증가한 51만6000명으로 기록적인 증가세를 보였다.

건설업: 7월에는 32만1천명으로 2019년 7월과 거의 비슷했으나, 2019년 4월에는 단발성 기적을 넘어서는 고공행진을 계속하고 있다.

도매업: 7월 구직자는 29만 명으로 4월에 이어 두 번째로 증가했으며, 2019년 7월에 비해 36% 증가했다.

예술, 엔터테인먼트, 레크리에이션 : 2019년 7월에 비해 2배인 23만5천명으로 껑충 뛰었지만, 4월의 상승폭에서 약간 떨어졌다.

현재 노동부의 주간 실업 보험 청구에 근거하여, 무엇이 "노동력 부족"을 초래하거나 최소한 원인이 될 수 있는지에 대한 강력한 자료가 쌓여가고 있다. 읽기… 주당 300달러의 추가 실업급여를 지급한 주에서, 사람들은 다른 주보다 두 배 이상의 비율로 복직했다. 노동부 자료

오리지널 포스트

편집자 주: 이 기사의 요약 실탄은 '알파인 찾기' 편집자들에 의해 선택되었다.

이 글은 에 의해 쓰여졌다.

돈이 판도를 바꾸고 있다: Look At M&A

2021년 9월 9일 오전 5시 4분 ET1 코멘트1 like

요약

• 인수합병(M&A)이 어느 때보다 빠르게 진행되고 있으며, 미국은 특히 기술 분야에서 기업 구성에 큰 변화를 겪고 있다.
• 다시 말하지만, 그 돈은 사용 가능하고 이 거대한 움직임에 기여하기 위해 모든 적절한 장소에서 찾을 수 있다.
• 세계는 그 어느 때보다도 빠르게 변하고 있으며, 미국은 규제에 대한 낡은 생각이 창조적인 파괴가 일어나는 것을 방해하지 않도록 하면서, 현재 일어나고 있는 일을 따라가야 한다.

Getty Images를 통한 metatormissions/iStock

나는 올해 경제를 떠도는 모든 돈과 이 모든 "현금"이 앞으로 어떻게 사업이 진행될지 변화를 주고 있는지에 대해 많은 기사를 썼다.

최근의 뉴스는 미국에서 일어나고 있는 인수합병 규모와 관련이 있다.

2021년 첫 8개월 동안 미국에서 1조 8천억 달러의 인수가 발표되었다. 전 세계적으로 3조 6천억 달러 이상이 발표되었다. 이 금액은 딜로기치가 기록을 남기기 시작한 "최소한 1995년 이후 1년 만에 현 시점에서 가장 높은 금액"이다.

달러 금액 기준으로 거래가 가장 많은 분야는 기술이었다.

놀랄 일이 없는.

그러나 이 공간에서 일어나는 활동의 양은 다시 한번 연방준비제도이사회(Federal Federal Federation)가 금융시장을 휩쓸고 어떻게 경제의 미래를 수용하기 위해 중대한 변화가 일어날 수 있는 환경을 만들었는지를 보여준다.

이 숫자들을 봐.

거래 이유

거래가 끊긴 금액에 대해서는 네 가지 즉각적인 이유가 제시되어 있다.

긍정적인 경제 전망

높아진 기업 현금 수준

개인 지분 회사 플러시

타깃 검색 SPAC

우리가 방금 겪은 것과 같이 혼란의 시대에 사람들의 생각이 바뀌고, 사람들을 어떻게 섬길 것인가에 대한 새로운 아이디어를 얻게 되고, 그들은 기회를 얻을 수 있게 된다.

아마도 역사적으로 그렇게 활짝 열린 비자가 미래로 진화하는 것을 본 적이 없을 것이다. 그리고, 제품 라인이 최신 상태로 유지될 뿐만 아니라, 규모 목표도 충족되어야 한다.

부유층이 부자가 되는 것도 변화다.

그리고 중개업자도 현금화했다.

골드만삭스그룹은 지난 3분기 각각 10억 달러 이상의 수수료를 챙긴 것으로 알려졌다. 이 기록은 이전에 단 한 번 달성한 것이다.

그리고, 여러분이 상상할 수 있듯이, 기술 거래는 바로 위에 있다.

테크놀로지는 경제의 변혁을 주도해 왔다. 테크는 다음 세대로의 이동을 가속화했다.

이게 세상에 어떻게 도움이 될까?

글쎄요, 모든 꿈들, 임원들의 머릿속, 이사회 의장들, 혁신자들의 머릿속에서 튕겨나온 모든 아이디어들. 이제, 그들은 실제로 일어날 기회가 있다.

그리고, 벤처 캐피털, 엔젤 파이낸스 등에 의해 모든 변화가 추진되면서, 많은, 많은 틈새들이 앞으로 나아가는 데 채워질 것이다.

게다가, 그 거래들은 작은 거래든 아니든 간에 일어난다. 기록에 따르면 총 거래 금액의 절반 이상이 10억 달러에서 10억 달러 범위에서 이루어지고 있다.

게다가 앞으로 더 올 것이 있다.

예를 들어, 400개의 SPAC가 120억 달러 이상의 자본을 투자하고 있다. 전문가들은 이 액수가 600억 달러 이상의 인수로 이어질 수 있다고 추정한다.

일어나고 있는 변화의 끝이 보이지 않는다.

바이든 행정부는 무엇을 할 것인가?

이 모든 활동이 바이든 행정부의 눈길을 끌었다.

이 활동에서 그들이 보는 것은 더 큰 거래, 더 큰 회사, 더 적은 사람들에게 더 많은 힘을 주는 것뿐이다.

이미 약간의 반격이 있다.

그러나 이것은 세계가 불안정하고 시대가 새로운 경제 구조로 진화하고 있을 때 일어나는 일이다.

이에 대한 요점은 활동이 멈추지 않을 것이라는 점이다. 세상은 이미 다음 세대를 향해 먼 길을 나아갔다. 그리고, 전염병과 그것이 초래한 혼란 때문에, 더 많은 오래된 구조물이 먼지를 물었고, 결과적으로, 우리는 다른 것들보다 더 멀리 있다.

행정부가 깨달아야 할 것은 우리가 창조적 파괴의 큰 국면을 겪고 있다는 것이다.

창조적 파괴는 어쨌든 일어날 것이지만, 우리가 겪어온 것과 같은 불안정한 시기는 기업이 변화해야 할 것을 발견할 기회를 더 많이 제공하고, 또한 그것은 또한 채워져야 할 누락된 시장에 대한 통찰력을 제공한다.

바이든 씨와 그의 팀은 이 진화 앞에 서게 되어 유감이다. 우리는 미래로 가는 다리를 잃게 될 것이다. 다른 변화들은 더 많은 시간이 걸릴 것이고 더 많은 자원을 필요로 할 것이다.

변화를 주도해 나가자

내 느낌은 기회가 만들어지고 있다는 것이다. 빈자리가 저기 있다. 연방준비제도이사회가 현금을 공급했다. 시장이 제 역할을 하도록 합시다.

그렇다, 많은 부유한 사람들이 그 과정에서 많은 돈을 벌 것이다. 우리는 이것이 모두 나쁜 것만은 아니라는 것을 스스로에게 상기시켜야 한다.

또한 연방준비제도이사회(Federal Federation)가 COVID-19 경기 침체보다 더 심한 경기 침체를 피하려는 움직임이었다는 것을 기억하자. 연방준비제도이사회는 어떤 사고나 실패가 우리를 또 다른 경기 침체에 빠뜨리는 것을 보고 싶지 않았다. 경제 회복에 대비하기 위해 수조 달러를 은행 시스템에 쏟아 부은 것은 연방 준비 제도였다.

돈은 거기에 있다. 내가 여러 번 썼듯이, 그 돈은 사용되고 있다.

물론결과에대한 감독도 필요하지만, 바이든 행정부가 협상을 타결짓고 결과를 지나치게 규제함으로써"이러한 일에서 손을 떼는"다면 경제에 더 큰 타격을 줄 것이다.

이것은 바이든이 그의 "진보적인" 날개를 듣고 그들의 독단적인 태도를 따라가는 것일 뿐이다.

이러한 변화들은 미국을 더욱 경쟁력 있게 만들고 경제를 필요한 방향으로 재구성할 것이다. 특히 기술 분야에서는 그 어느 때보다 빠른 속도로 변화가 일어나고 있다.

다른 나라들도 움직이고 있다. 미국은 계속하거나 주도할 필요가 있다.

이 글은 에 의해 쓰여졌다.

존 M. 메이슨따르다

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존 M. 메이슨은 현재의 금전적, 재정적 사건에 대해 글을 쓴다. 그는 뉴 파이낸스의 설립자 겸 CEO이다. 더 많은

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존 M. 메이슨은 현재의 금전적, 재정적 사건에 대해 글을 쓴다. 그는 New Finance, LLC의 설립자 겸 CEO이다. Mason 박사는 두 개의 상장 금융 기관의 사장 겸 CEO, 그리고 세 번째의 부사장과 CFO를 역임했다. 워싱턴 D.C. 주택도시개발부 서기의 특별보좌관, 연방준비제도(연준) 내 선임 경제학자 등을 역임하기도 했다. 그는 이전에 펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨 재무부의 교수였고 펜실베이니아 주립 대학교의 교수로 경영학과와 공학부에서 모두 강의를 했다. 메이슨 박사는 벤처 캐피털 펀드와 다른 사모펀드의 이사회에서 일해왔다. 그는 특히 도시 환경 내에서 주로 정보기술과 연결된 회사를 창업하거나 운영하는 젊은 기업가들과 함께 일해왔다.

공개: 언급된 어느 회사에도 주식, 옵션 또는 이와 유사한 파생상품 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 그러한 포지션을 개시할 계획이 없다. 이 글은 내가 직접 썼는데, 나만의 의견을 표현한 것이다. 나는 그것에 대한 보상을 받지 않을 것이다. 나는 이 기사에서 주식이 언급된 어떤 회사와도 거래 관계가 없다.

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